Was ist die Dogs-of-the-Dow-Strategie?

Die Dogs of the Dow sind die zehn Aktien im Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite. Die Idee dahinter: Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite gelten oft als unterbewertet, weil ihr Kurs im Verhältnis zur Dividende niedrig ist. Durch den Kauf dieser „Dogs“ hofft man, von einer Kurssteigerung sowie von attraktiven Dividendenzahlungen zu profitieren.

Die Strategie wurde in den 1990er-Jahren populär, als sie von Michael O’Higgins in seinem Buch „Beating the Dow“ vorgestellt wurde. Seitdem hat sie eine treue Fangemeinde gewonnen – insbesondere unter Anlegern, die auf solide Dividenden und eine einfache Umsetzbarkeit setzen.

Wie funktioniert die Strategie?

Die Dogs-of-the-Dow-Strategie ist denkbar simpel und erfordert nur wenig Aufwand:

1. Identifiziere die zehn Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Dow Jones Industrial Average zu Jahresbeginn.

2. Investiere gleich viel Kapital in jede dieser zehn Aktien.

3. Halte die Aktien ein Jahr lang.

4. Am Ende des Jahres überprüfst du die Liste erneut und passt dein Portfolio an, indem du die neuen „Dogs“ kaufst und Aktien verkaufst, die nicht mehr auf der Liste stehen.

Warum ist die Strategie so beliebt?

1. Einfache Umsetzung

Die Strategie ist für Einsteiger ideal, da sie weder tiefgehende Marktkenntnisse noch komplexe Analysen erfordert. Alles, was du brauchst, ist die Liste der Dividendenrenditen im Dow Jones.

2. Hohe Dividendenrendite

Da die „Dogs“ gezielt nach ihrer Dividendenrendite ausgewählt werden, profitierst du von regelmäßigen Ausschüttungen, die ein stabiles Einkommen generieren können.

3. Potenzial für Kursgewinne

Viele der Unternehmen, die auf der Liste landen, sind vorübergehend unterbewertet. Sobald der Markt ihren Wert erkennt, kann es zu Kurssteigerungen kommen.

4. Stabile Unternehmen

Der Dow Jones enthält nur etablierte, finanziell starke Unternehmen, die sich durch eine hohe Marktstabilität auszeichnen. Dies reduziert das Risiko von Totalausfällen.

Dogs of the Dow 2025

Hier sind die zehn Aktien aus dem Dow Jones mit der höchsten Dividendenrendite für das Jahr 2025:

1. Verizon (VZ) – 6,78 %

2. Chevron (CVX) – 4,50 %

3. Amgen (AMGN) – 3,65 %

4. Johnson & Johnson (JNJ) – 3,43 %

5. Merck (MRK) – 3,26 %

6. Coca-Cola (KO) – 3,12 %

7. IBM (IBM) – 3,04 %

8. Cisco (CSCO) – 2,70 %

9. McDonald's (MCD) – 2,44 %

10. Procter & Gamble (PG) – 2,40 %

Diese Liste zeigt, welche Unternehmen Anleger 2024 in den Fokus nehmen sollten, wenn sie die Dogs-of-the-Dow-Strategie verfolgen möchten.

Du kannst die Dogs of the Dow 2025 hier bei Getquin kostenlos verfolgen.

Vorteile und Risiken

Vorteile

• Planbarkeit: Die Strategie ist klar definiert und erfordert nur ein jährliches Umschichten.

• Passives Einkommen: Die hohen Dividenden sorgen für eine regelmäßige Einkommensquelle.

• Kosteneffizienz: Da nur einmal im Jahr umgeschichtet wird, sind die Transaktionskosten gering.

Risiken

• Konzentration auf wenige Aktien: Die Strategie streut das Kapital nur auf zehn Aktien.

• Value-Trap-Gefahr: Manche Unternehmen haben hohe Dividendenrenditen, weil ihre Zukunftsaussichten schlecht sind.

• Keine Berücksichtigung von Wachstumschancen: Die Strategie ignoriert Unternehmen mit hohem Wachstum, da sie oft keine hohen Dividenden zahlen.

Tipps zur Umsetzung

1. Langfristig denken
   Die Dogs-of-the-Dow-Strategie funktioniert besonders gut, wenn du geduldig bist und nicht auf kurzfristige Kursgewinne spekulierst.

2. Reinvestiere Dividenden
   Nutze die Dividenden, um neue Aktien zu kaufen. So kannst du den Zinseszinseffekt für dein Vermögen nutzen.

3. Diversifikation beachten
   Auch wenn die Strategie auf nur zehn Aktien setzt, solltest du sicherstellen, dass dein Gesamtportfolio über mehrere Branchen und Regionen gestreut ist.

4. Geduld bewahren
   Es kann Jahre dauern, bis die Strategie ihre volle Wirkung entfaltet. Halte dich an den Plan und lass dich nicht von kurzfristigen Schwankungen verunsichern.

Was nimmst du mit?

Die Dogs-of-the-Dow-Strategie ist eine bewährte Methode, um mit Dividendenaktien langfristig Vermögen aufzubauen. Sie kombiniert die Stabilität etablierter Unternehmen mit dem Potenzial für Dividenden- und Kursgewinne.

Obwohl die Strategie einfach umzusetzen ist, solltest du immer ein Auge auf Risiken wie die Value-Trap-Gefahr haben und dein Portfolio entsprechend diversifizieren.

Wenn du eine unkomplizierte und effektive Anlagestrategie suchst, könnten die Dogs of the Dow der richtige Ansatz für dich sein.