Aktienrückkauf
HSBC erhöht Rückkaufvolumen für Nachranganleihen auf 1,5 Mrd. US-Dollar
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HSBC erhöht das maximale Rückkaufvolumen für ein Angebot von Nachranganleihen auf bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar.
HSBC hat das maximale Rückkaufvolumen für ein Angebot ausstehender Nachranganleihen von zuvor 1,0 Mrd. US-Dollar auf bis zu 1,5 Mrd. US-Dollar erhöht. Das Angebot bezieht sich auf die 6,000% Perpetual Subordinated Contingent Convertible Securities mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von 3,0 Mrd. US-Dollar. Anleger erhalten einen Kaufpreis von 1.005,00 US-Dollar je 1.000,00 US-Dollar an eingereichtem Nennbetrag in bar. Die Maßnahme dient dem proaktiven Management der Tier-1-Kapitalbasis des Kreditinstituts. Das Angebot läuft am 19. November 2026 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit aus, sofern es nicht vorzeitig beendet wird.
HSBC erhöht Rückkaufvolumen für Nachranganleihen auf 1,5 Milliarden US-Dollar
HSBC treibt das proaktive Management seiner Tier-1-Kapitalbasis voran und hat das maximale Rückkaufvolumen für die ausstehenden 6,000% Perpetual Subordinated Contingent Convertible Securities von zuvor 1,0 Milliarden US-Dollar auf bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Anleger erhalten einen attraktiven Barpreis von 1.005,00 US-Dollar je eingereichtem Nennbetrag von 1.000,00 US-Dollar, zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Maßnahme ist eng mit einer parallel bepreisten Neuemission von nachrangigen Schuldverschreibungen im Volumen von 1,5 Milliarden US-Dollar verknüpft, deren erfolgreicher Abschluss als Bedingung für das Rückkaufangebot gilt. Die Abwicklung des finalen Angebots ist nach dem Auslaufen am 19. November 2026 für den 24. November 2026 vorgesehen.
Quelle: Pressemitteilung HSBC
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